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是真的吗 無所不在

當前全球經濟風險持續增溫,令許多投資人裹足不前,但也有專家認為投資機會無所不在!除了傳統的股票、債券,還有許多創新的另類資產與高息資產,能幫助投資人在低利時代爭取最佳收益機會。

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另類資產到底有多威?舉例來說,上市超過12年、市值2億多英鎊的英國Doric Nimrod Air Three,主要以飛機租賃為收益來源,因為其與租賃的航空公司關係良好,即便租賃契約結束後,飛機殘值仍高,算是現金流豐沛又有硬資產保證的標的,也難怪其能創下連續12年收益率達8.25%的絕佳紀錄,人稱另類資產界的優等生(註1)。

除了收益亮眼,另類資產更因為與傳統股債連動度低、以及擁有強大的防禦力,躍升為近年投資界的人氣新秀。過去經驗顯示,2013年底以來迄今,非傳統的另類資產與股票資產的beta值僅有0.11,與債券的beta更是代表負相關的-0.08,與股債真的是「各走各的路」;此外,這段期間,另類資產最大下跌幅度僅有4%,且平均復原時間僅約38天,能有效為資產組合抗震動、增收益(註2);另外,另類資產中的銀行貸款、結構性信貸、抵押貸款等金融商品,還有防震利率波動的效果。

慧眼識英雄需要堅實多重資產團隊為後盾 

類似Doric Nimrod Air Three這樣體質好、收益不錯的另類資產遍及全球、涵蓋各種非傳統產業,像是可再生能源、基礎建設、大宗商品、私募債券、房地產等,林林總總不計其數,但要能挖掘這些潛力新星,需要投入龐大的研究資源,若無國際性集團奧援,恐難以勝任。

富達多重資產團隊非常看重另類資產的重要性。富達全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)在非傳統資產的佈局也有著墨,目前在投組占比約6.4%,內含8大類25檔另類資產(註3)。

不僅如此,富達全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)更廣納全球各類收益資產,目前佈局標的超過3500檔,是個真正分散投資全球的收益型產品(註3)。

註1: Fidelity International, March 2018. Reference to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell the securities but is included for illustration purposes only. Please note that the views expressed may no longer be current and are subject to change without prior notice. 以上釋例,僅是作為說明或舉例之用途,並非推薦或投資建議。

註2: Bloomberg, 28 February 2019. Alternatives Model: a representative model portfolio managed by the team since January 2014 (base currency: GBP). Global equities: MSCI AC World Daily Total Return Net USD Index, Global bonds: J.P. Morgan Global Agg Bond Index - Total Return Unhedged USD, Hedge funds: HFRX Global HFs. Past performance is not a reliable indicator of future results.

註3:資料來源: Fidelity International, 31 July 2019.

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